現金流規劃服務

精準財務分析 制定短中長期理財策略
為忙碌工作的您 創造被動現金流

規劃舒適安逸的退休生活

資產配置分析是一個退休策劃的第一步,透過了解客戶的家庭情況、收支及資產負債狀況,制定一個可持續退休策劃方案,確保客戶在退休後有持續現金流,持續現有的生活質素。

以下是年金達人財策七步曲流程。

年金達人團隊專業資格

QRA核准退休顧問持有人 | 富足家庭認證導師 |認證資產管理師 |高級企業教練師

只需要 7 個簡單步驟

步驟 1 : 計算收入情況

步驟 2 :計算支出情況

步驟 3 : 計算現時每月現金流

步驟 4 : 預計退休前收支改變

步驟 5 :預計退休後的開支

步驟 6 : 計算退休必須儲備

步驟 7 : 給予財務管理建議

見證有話說

Carroll Cheung

年金達人服務細心、慬慎的財務顧問,我的一家大細的資產管理都交俾佢打理,他們除了在風險管理上醒點我如何規劃退休生活之外,還會定期更新巿場資訊,讓我能夠及早準備,減低因巿場波動而導止的資產損失。

Amy Tsang

年金達人服務有耐性、執行力強。 本人是一位物業投資者,透過與他們交流, 發現不只在保障及金融工具的選擇上給我實用的建議,亦在物業投資上的風險管理上給予具體可行的方案,讓我可以在投資物業上無後顧之憂。

對於退休的策劃:你需要有 1 個具體、可行的方案

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