關於我們

理財是每個香港人必須具準的技能

所以及早準備,是享受退休生活的不二法門本專頁透過簡單易明的事例,教授簡易的理財知識

年金達人

了解自己金錢藍圖;不用為錢工作到老

我來自基層家庭,父母都是勞動階層,因家庭經濟問題需要搬屋七次,物質生活並不富裕,由此從小便學會資源有限這個概念,希望有朝一日能夠從商過上富裕的生活。

『40 歲能夠財務自由不用為金錢工作到老』是我的人生目標

童年時看見李家誠奮鬥的成功故事,明白到「工」字不出頭,因而產生創業的念頭。

經過一番努力,終於考獲心儀的本地大學就讀工商管理學系,同時亦對運動健身有濃厚的興趣,在大學畢業後,投身運動教練界,十年間創立兩個運動平台,為我帶來源源不絕的現金流收入,一步步地邁向財務自由。

好景不常,一次過於進取投資失誤,損失過百萬,因而重新審視自己的理財策略,了解風險管理的重要性。經過兩年時間的財務調整,逐漸修復失地,明白資產配置,才是通往財務自由的必經之路。

透過自身經驗,努力不斷進修財務知識及考取相關專業資格,成為一位退休策劃顧問,為客戶出謀獻策,管理過千萬的強積金資產之餘,亦編寫《2021-22年強積金攻略》分享如何運用退休三寶:強積金、理財四分法及退休 4% 法則,讓『錢』更努力地為你工作。

年金達人的願景能夠令人們『了解自己金錢藍圖 不用為錢工作到老』

祝願你退休不求人,提早享受財富

Jay Lam // 年金達人

專業資格

財務規劃師|QRA核准退休顧問持有人 | 富足家庭認證導師 |認證資產管理師 |高級企業教練師

曾獲得獎項

  • 2018 香港金閱獎 入圍書目
  • 2020大灣區演說家 二等獎
  • ILUA香港人壽保險從業員協會 傑出財策劃師(2020-2021年)
  • 百萬圓桌協會 MDRT 2020/21
  • 2020 世界華人保險大會 IDA國際銀龍獎
  • 中銀人壽 BOCLIFE 強積金轉移Top 1  2021

家庭理財策劃師

了解到家庭理財及資產規劃的重要性

典型 90 後在職媽咪,港澳升學認証規劃師,育有一位女兒。

全職打雜,上至家庭理財策劃,下至家務育兒樣樣精,透過自身經歷整合成" 新手父母育兒攻略 "

在不同平台與新手父母分享育兒心得,紓緩新生命誕生而導致的各種問題

早期因缺乏周詳的家庭生育計劃,不懂得有效地長輩及另一半尋求協助,導致產前產後都承受著很大的壓力,心力交瘁,有幸得到朋輩的支援,渡過困境

從此,了解到家庭理財及資產規劃的重要性

閱讀大量育兒及家庭理財知識,一步步達致財務目標,重獲家庭的話語權。

借助這本書的知識 希望令你能在愉悅輕鬆的情況下,迎接新生命的來臨。

Stella Tse // 家庭理財策劃師

專業資格

國際認證兒童財商導師 | 法商顧問 | Access Bars 國際執行師 | 預設醫療及生命頌禮大使

免費查詢

我們提供免費咨詢服務,請填寫以下表格

查詢範疇
選擇主題
  • 退休講座
  • 現金流游戲
  • 理財規劃咨詢
  • 其他查詢
0 of 350

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service