加盟合作

什麼是年金達人？

年金達人團隊是由財稅規劃師Jay Lam 所創立的一個理財資訊分享平台，透過建立本平台希望能夠

• 將理財知識化繁為簡轉化為大眾可容易理解的理財知識
• 避免讀者了解不同資產特別 避免誤入投資陷阱
• 吸納理財人材 成為客戶在退休策劃上的好拍檔

透過年金達人平台，我們接觸大數 45-60 歲的專業人仕及中小企業主提供退休規劃、稅務安排及銀行配套服務。

平台的發展方針

我們致力培訓財稅規劃師，為客戶安排退休前後的理財需要，提供專業可靠的意見，加盟商能夠在年金達人平台上創作有價值的理財內容及出版書藉作價值輪出，吸納優質客戶群。

每位加入成為年金達人團隊的成員，除了能夠接受大量的財稅培訓外，亦會提供大量實習機會，讓成員接觸到客戶，提供專業及可靠的理財建議。

在過往三年多的時間內，我們分別透過不同的社交媒體，發放超過一百條理財影片及文章，受眾超過三十萬人，在交流的過往中，我們累積了大量的數據庫，處理超過三百客戶的退休個案，讓他們了解到自己的理財需求。

我們相信為客戶提供優質而持續的服務，需要運用系統，因此我們投入大量資源，建構線上學習平台，讓伙伴能24/7 學習。另外，我們運用現代為的保單整合系統，能夠實現高效能的保單整合服務。

客戶不會因保單分散而導致理賠遺灟的問題，同時工具亦能與客戶及朋友之間分享，在精準的計算下，讓客戶了解到自己的保障需求，提高專業性，從而做到顧問式銷售，增加客戶成交機率及引薦的數量，為新入職同事快速學習及上手，帶來新的事業商機。