剛大學畢業便加入理財策劃行業，2019 年靠著年金熱潮獲得了不少優質客戶，由於他們已經在其他保險公司配置保單，本身很難再打開缺口再次邀約客戶加大保單。

幸而在學習「CF財策七步曲」後，能夠讓我系統化地協助客戶規劃現金流，毫不硬銷，令到銷售流程變得順利，協助我連續 3 年都能夠成為 MDRT。

Eshley Luk  (2020-22 MDRT)

Jay 分享的「CF財策七步曲」讓我有系統地在與客人會面時以專業方式有效了解客人真正的需要，並為他提出財策解決方案，以獲取客戶的信任。

由本來見 50 客大槪 closing 10 個客，變大槪可以 closing 20 個客，成功率增加了一倍；更重要的是，我平均的 case size 亦大幅提升，都有是賴於「CF財策七步曲」能夠協助客戶理解自己需要的系統，十分感謝  JAY 的分享，令我成為近 2 年 MDRT。

Jacky Ng  (2021-22 MDRT)

感謝 Jay 的無私分享，讓可以在空餘時間，隨時重溫 CF 財策七步曲，讓我在見客戶的時候，記熟流程，在限定時間，根據每一個步驟按照進度去問客戶相關的問題，增強見客信心，協助我在加入行業第 2 年 MDRT！

Paige L (2022 MDRT)

我本身從事直銷行業，已經建立過百人團隊，但遇上樽頸，看見理財策劃的發展空間有龐大需求，毅然改變賽道，初頭未能適應由產品銷售轉到顧問式銷售，處處碰壁，直到熟習 CF 財策步曲，透過專業的訓練在客戶心目中打造專業形象給實質給予客戶有用的意見，我會繼續推介這個課程給身邊的朋友。

Terri Lai (2021 MDRT)

財務策劃是每個人退休生活上必須要計劃的重要一環。

Jay 分享了我可以如何利用雙贏的局面，幫助客戶存錢以及賺取投資收益。

此外，我們也要充份理解客戶的需求，藉此幫助客戶自制長糧，讓他們為未來準備更充足。

作為財務策劃師，這是我們的職責與使命。

June 媽  (2021 MDRT)

理財策劃師是我第一份工作，在Jay的指導下取得不錯的成績。

經過 Jay 的教導之後，我對於理財規劃，以及退休策劃有更深入的研究和認識。

而認識 Jay 之後，發覺他是一位很有耐性及細心的導師，陪伴身邊的學生及朋友成長，渡過每一個人生階段及專業的財務策劃，達成豐盛富足，無憂無慮的退休生活 ！

Stella Tse

Jay 將財務策劃，講得非常之有趣易明、深入淺出，而且非常之有系統，聽完課程之後我就有能力將自己的財務狀況做評估，採取適合自己嘅策略，令我知道一個人的財務知識和自己的財富是正向關係，一個人的財富多少很大程度源於他擁有的財務知識。

於是透過將財策知識帶給客人，很快我便突破瓶頸，屢屢開單。

Tony Ng

初入保險行業，心態無疑是最大關口，Jay 的課程讓我重執自信，更為財務策劃的專業自豪。

「通通難關通通過」，做人要有堅持毅力，不屈不撓的精神，這亦可以從 Jay 身上感受得到！

至於銷售方面，那怕被婉拒多次，請不要灰心，有Jay常在及支持！

Natalie