財務策劃是每個人退休生活上必須要計劃的重要一環，但由於過往受僱經驗很難發展人脈，開拓商機。

透過銀保及年金達人平台，讓我在過三年間大量接觸陌生客戶，更能透過＂百分百擔保中小企貸款＂吸納不小中企業客戶，三年間巳經累積了超過二百位客戶。

現在只需要服務現有客戶，便能夠輕鬆完成MDRT業務，騰出時間發展團隊。

年金達人的銀保團隊有完全的客戶跟進系統及財務策劃培訓，與客人會面時以專業方式有效了解客人真正的需要，並為他提出財策解決方案，以獲取客戶的信任。

由本來見 50 客大槪成交 10 個客，變大槪可以 成交 20 個客，成功率增加了100%；更重要的是，我平均的 case size 亦大幅提升，都有是賴於能夠協助客戶理解自己需要的系統，讓我在複利團隊時倍感輕鬆。

剛大學畢業便加入理財策劃行業，在零人脈的下，2019 年靠著年金熱潮獲得了不少優質客戶，但由於他們已經在其他保險公司配置保單，本身很難再打開缺口再次邀約客戶加大保單。

幸而在年金達人的銀保平台發展，能夠讓我一年四季都能夠在不同的展覽會開拓陌生客源

，認識不同職業階層的客戶，協助我連續 3 年都能夠完成 MDRT業務。

現在我正協助我的大學師弟妹用相同旳方式複制成功。

我是從第二間保險過來的，以前的團隊只能透過跟進"孤兒單"及公司講座活動才能吸納新客戶，支援實在不足，在年金達人的銀保團隊中，只要達到一定業績便有15-20個"新人Call"派發，而每年達至MDRT業績都會有至少40個"MDRT Call"，這些全都是現有的高素銀行客我每年的20-30%業績都是從派客得多的。

讓我能夠減少出Booth 的時間，節省開拓客源的時間，把重點放在建立客戶關係上。

香港巿場發展有限，我一直為開拓國內高淨值人仕而煩惱，而我本身沒有國內人脈，因為家庭關係亦未能夠長駐國內，透過加入年金達人銀保平台，我在可以為國內客戶從開立銀行戶口至提供資產配置服務一條龍服務。成功交易國內二十萬保費的保單。

未來亦會服務本港客戶之餘，亦能透過銀行服務開拓國內巿場，穩中求勝

我本身從事直銷行業，已經建立過百人團隊，但遇上樽頸，看見理財策劃的發展空間有龐大需求，毅然改變賽道，初頭未能適應由產品銷售轉到顧問式銷售，處處碰壁，直到熟習年金達人的複製系統，透過專業的訓練在客戶心目中打造專業形象給實質給予客戶有用的意見，幫助客戶在稅務安排及退休規劃上更有放心，這讓我感到十分有成就感。