財務策劃是每個人退休生活上必須要計劃的重要一環，但由於過往受僱經驗很難發展人脈，開拓商機。

透過銀保及年金達人平台，讓我在過三年間大量接觸陌生客戶，更能透過＂百分百擔保中小企貸款＂吸納不小中企業客戶，三年間巳經累積了超過二百位客戶。

現在只需要服務現有客戶，便能夠輕鬆完成MDRT業務，騰出時間發展團隊。

年金達人的銀保團隊有完全的客戶跟進系統及財務策劃培訓，與客人會面時以專業方式有效了解客人真正的需要，並為他提出財策解決方案，以獲取客戶的信任。

由本來見 50 客大槪成交 10 個客，變大槪可以 成交 20 個客，成功率增加了100%；更重要的是，我平均的 case size 亦大幅提升，都有是賴於能夠協助客戶理解自己需要的系統，讓我在複利團隊時倍感輕鬆。

剛大學畢業便加入理財策劃行業，在零人脈的下，2019 年靠著年金熱潮獲得了不少優質客戶，但由於他們已經在其他保險公司配置保單，本身很難再打開缺口再次邀約客戶加大保單。

幸而在年金達人的銀保平台發展，能夠讓我一年四季都能夠在不同的展覽會開拓陌生客源

，認識不同職業階層的客戶，協助我連續 3 年都能夠完成 MDRT業務。

現在我正協助我的大學師弟妹用相同旳方式複制成功。

財務策劃是每個人退休生活上必須要計劃的重要一環。

Jay 分享了我可以如何利用雙贏的局面，幫助客戶存錢以及賺取投資收益。

此外，我們也要充份理解客戶的需求，藉此幫助客戶自制長糧，讓他們為未來準備更充足。

作為財務策劃師，這是我們的職責與使命。

Jay 分享的課程讓我有系統地在與客人會面時以專業方式有效了解客人真正的需要，並為他提出財策解決方案，以獲取客戶的信任。

由本來見 50 客大槪 closing 10 個客，變大槪可以 closing 20 個客，成功率增加了一倍；更重要的是，我平均的 case size 亦大幅提升，都有是賴於課程能夠協助客戶理解自己需要的系統，十分感謝  JAY 的分享，令我成為近 2 年 MDRT。

我本身從事直銷行業，已經建立過百人團隊，但遇上樽頸，看見理財策劃的發展空間有龐大需求，毅然改變賽道，初頭未能適應由產品銷售轉到顧問式銷售，處處碰壁，直到熟習課程，透過專業的訓練在客戶心目中打造專業形象給實質給予客戶有用的意見，我會繼續推介這個課程給身邊的朋友。